一、行業(yè)基本概述

表面活性劑是指分子結(jié)構(gòu)為兩親性結(jié)構(gòu)（親水基親水、疏水基親油）的一類兩親化合物，加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化。其中，分子的一端是親油基（疏水基），另一端是親水基。根據(jù)相似相容原理，當(dāng)其在水中溶解時，水對于親水基的親和力比較強，而對于疏水基有一種排斥力。這種排斥力使疏水基有從水中逃逸的趨勢，從而使分子在水的表面發(fā)生富集，形成分子在水和空氣界面的定向單分子層吸附。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國表面活性劑行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告（2023-2030年）》顯示，根據(jù)具體分子或離子性能的不同，各類表面活性劑具有洗滌去污、潤濕、抗粘、乳化、起泡、增溶、分散、消泡、防腐、抗靜電等一系列物理化學(xué)特性，從而使其成為一類靈活多樣、用途**的精細(xì)化工產(chǎn)品，表面活性劑下游應(yīng)用領(lǐng)域 涵蓋洗滌用品、化妝品、食品加工、紡織印染、農(nóng)用助劑、礦物浮選、石油開采、油品處理等。因此，表面活性劑也被稱作“工業(yè)味精”。

表面活性劑的種類繁多，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全球表面活性劑約6000種。表面活性劑常見的分類方法包括電離屬性、生產(chǎn)用原料、產(chǎn)品用途三種。

根據(jù)表面活性劑在水溶液中活性物質(zhì)的電離屬性分類是較為典型的分類方法，據(jù)此方法可分為陰離子表面活性劑、非離子表面活性劑、陽離子表面活性劑和兩性離子表面活性劑四類產(chǎn)品。其中，陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑是*主要的表面活性劑產(chǎn)品，該等產(chǎn)品通常具有去污力強、性價比高等特征，產(chǎn)品應(yīng)用范圍和使用量遠超其他兩類產(chǎn)品。在實際應(yīng)用中，四類表面活性劑在去污力、起泡性、脫脂力、柔軟性、抗靜電、耐酸堿等方面各具特點，常復(fù)配使用，以發(fā)揮綜合效能。

根據(jù)表面活性劑生產(chǎn)用原料的不同，表面活性劑可以分為天然油脂基表面活性劑以及石油基表面活性劑。天然油脂基表面活性劑是以天然油脂或油脂化學(xué)品為原材料制得的表面活性劑，石油基表面活性劑是以石油衍生物為基礎(chǔ)原料制成的表面活性劑。由于天然油脂基表面活性劑的原料來源于自然界的可再生資源，生物降解性好，對皮膚刺激性小，有優(yōu)良的物化性能，與其他表面活性劑配伍性好，因此又被稱作“綠色表面活性劑”，AES、K12、銨鹽、烷醇酰胺等產(chǎn)品均屬于天然油脂基表面活性劑。

根據(jù)表面活性劑使用領(lǐng)域的不同，可以分為日用表面活性劑和工業(yè)用表面活性劑。日用表面活性劑主要用于清潔用品、個人護理用品、化妝品等領(lǐng)域，工業(yè)用表面活性劑主要用于紡織印染、食品加工、農(nóng)用助劑、建材等領(lǐng)域。隨著表面活性劑應(yīng)用領(lǐng)域的不斷滲透，同一品類的表面活性劑可以具備多重應(yīng)用領(lǐng)域，例如同時應(yīng)用在個人護理用品和建材領(lǐng)域。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

由于表面活性劑的**應(yīng)用，在我國經(jīng)濟持續(xù)增長的情形下，表面活性劑受益于下游需求的持續(xù)增長，而得到持續(xù)的發(fā)展，未來這種穩(wěn)健的增長趨勢有望維持。2022年，我國表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模達到645.08億元。

2、產(chǎn)量

雖然我國表面活性劑發(fā)展起步較晚，但在國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，市場呈現(xiàn)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國之一。截止2022年，我國表面活性劑行業(yè)產(chǎn)量達到408.4萬噸，銷量為360.7萬噸。

3、供需平衡分析

從產(chǎn)銷率來看，我國表面活性劑行業(yè)供需關(guān)系較為健康，產(chǎn)銷率一直保持在90%左右。

三、行業(yè)細(xì)分市場分析

1、陰離子表面活性劑

近年來隨著居民健康意識的不斷提升，洗滌用品行業(yè)也隨之快速發(fā)展，陰離子表面活性劑市場需求穩(wěn)步增加，推動行業(yè)產(chǎn)量的持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國陰離子表面活性劑市場規(guī)模為289億元，同比增長7.27%。

2、陽離子表面活性劑

隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的開拓，表面活性劑應(yīng)用領(lǐng)域從日用化學(xué)工業(yè)發(fā)展到石油、食品、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、環(huán)境、新型材料等技術(shù)部門。2017-2021年，中國陽離子表面活性劑銷量不斷上漲，在2020年上漲幅度*大。中國陽離子表面活性劑的研發(fā)和使用起步較晚，但發(fā)展速度較快。受國際經(jīng)濟大環(huán)境的影響，陽離子表面活性劑銷量在總銷量中的占比在2015-2016年呈下降趨勢，在2016年到達*低值1.35%，隨后一路上漲，2022年市場規(guī)模達到53.54億元。

3、非離子表面活性劑

非離子表面活性劑是分子中含有在水溶液中不離解的醚基為主要親水基的表面活性劑，其表面活性由中性分子體現(xiàn)出來。非離子表面活性劑具有很高的表面活性，良好的增溶、洗滌、抗靜電、鈣皂分散等性能，刺激性小，還有優(yōu)異的潤濕和洗滌功能，有一定的耐硬水能力又可與其它離子型表面活性劑共同使用，是凈洗劑、乳化劑配方中不可或缺的成分。非離子表面活性劑主要分為聚氧乙烯醚類、多元醇酯類、酰胺類以及嵌段聚醚類四種類型。近30年來，中國非離子表面活性劑發(fā)展極為迅速，應(yīng)用越來越**。2022年我國非離子表面活性劑市場規(guī)模達到了243.84億元。

4、兩性表面活性劑

兩性表面活性劑是指同時帶陰離子和陽離子親水基的表面活性劑，在其結(jié)構(gòu)中，同時存在性質(zhì)相反的離子，根據(jù)外界條件不同(如pH值改變)可形成陽離子或陰離子。從實用上說，通常采用的陽離子部分為胺鹽或季銨鹽型親水基，陰離子部分為羧酸鹽、磺酸鹽、磷酸鹽型親水基，特別是同一分子中兼含氨基和羧基的氨基酸型兩性表面活性劑，或者由季銨基和羧基構(gòu)成分子內(nèi)鹽的內(nèi)銨鹽型兩性表面活性劑。

兩性表面活性劑的主要應(yīng)用領(lǐng)域是個人護理和家庭護理。然而，兩性表面活性劑的其他應(yīng)用，如油田化學(xué)品和農(nóng)用化學(xué)品，在兩性表面活性劑市場中占有較小的份額。這些表面活性劑在油田化學(xué)品配方中具有理想的起泡、緩蝕和乳化作用。同樣，在農(nóng)用化學(xué)品應(yīng)用中，它們被用于除草劑、殺蟲劑和殺蟲劑的配方，主要用于優(yōu)化作物保護和提高性能。然而，只有少數(shù)制造商主要瞄準(zhǔn)這些細(xì)分市場，給新玩家留下了空間。雖然兩性表面活性劑市場在個人護理和家庭護理和清潔正在增長，這些是發(fā)達市場，可能會達到成熟階段。因此，制造商應(yīng)該瞄準(zhǔn)處于增長階段的應(yīng)用程序，主要是為了獲得額外的市場份額。

四、行業(yè)競爭格局

我國表面活性劑行業(yè)在起始于20世紀(jì)50年代，起步較晚，但發(fā)展和更新速度較快。目前，我國已成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費大國，洗滌用品等下游應(yīng)用領(lǐng)域的剛性、平穩(wěn)增長，推動我國表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。2022年中國表面活性劑產(chǎn)銷量分別為408.4萬噸、360.7萬噸。近年來國內(nèi)陰離子表面活性劑生產(chǎn)與市場結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)裝置運行平穩(wěn)，行業(yè)壟斷進一步增強，市場集中度進一步提高。在AES領(lǐng)域，2022年前5企業(yè)產(chǎn)量占比達63.9%，其中贊宇科技以33.1%的市場份額占據(jù)**地位，成為國內(nèi)AES*大供應(yīng)商;其次麗臣實業(yè)占比16.2%。

總體來看，中國表面活性劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，但是產(chǎn)銷量超過萬噸的企業(yè)不多。絕大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)量停留在幾千噸甚至更低的水平，規(guī)模較小、布局分散、技術(shù)落后。只有一些大型企業(yè)憑借產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝控制、技術(shù)服務(wù)、銷售管理等方面的優(yōu)勢占據(jù)較大市場份額。

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